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ZENDESK AI PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Resoluciones confiables para servicios financieros

Ofrece soporte con IA seguro y conforme a las normativas, con automatización que realmente puedes controlar. Zendesk AI ayuda a los bancos, aseguradoras y empresas fintech a resolver problemas más rápido y evitar riesgos con un soporte personalizado 24/7. Todo sin agregar personal.

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Un hombre revisando un teléfono, con superposiciones de chat que muestran una confirmación de transacción y una calificación del servicio.

Más de 80 000 empresas confían en nosotros

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Zendesk AI para finanzas

IA diseñada para momentos financieros críticos

Automatiza las consultas habituales sobre cuentas

Los agentes IA gestionan restablecimientos de PIN, consultas sobre el estado de los pagos y reclamos de seguros, para que tu equipo pueda dedicarse a los casos complejos y de mayor valor.

Prepara a los agentes para escenarios de alta complejidad

El Agent copiloto proporciona contexto del cliente, sugerencias de cumplimiento y respuestas precisas a consultas, disputas y verificaciones de fraude.

Escala sin comprometer la seguridad

Las funciones avanzadas de supresión de PII, el acceso basado en roles y los controles de privacidad de los datos vienen integrados para que la información confidencial permanezca protegida a medida que tu operación crece.

Agentes IA

Resuelve las consultas financieras con confianza

Los agentes IA gestionan procesos complejos del sector financiero mediante razonamiento de varios pasos, como la verificación de identidad, la actualización de pólizas y la carga de documentos, y enrutan los casos sensibles al agente de soporte adecuado para que nada se pase por alto.

Descubre los agentes IA
Chat con un agente IA en el que una clienta bancaria llamada Julie consulta por un cheque depositado que aún no aparece en su cuenta. El agente IA responde que el cheque aún se está procesando y estará disponible el miércoles. Un panel lateral muestra los pasos del razonamiento del agente IA: recuperar las transacciones, encontrar el depósito pendiente, aplicar la política de depósitos y calcular la fecha de acreditación.

COPILOT

Asistentes de IA diseñados para la complejidad financiera

Ticket de Agente copiloto titulado “El cliente no puede acceder a su cuenta”. El cliente Terry Lewis escribe: “¡Hola! No puedo iniciar sesión en mi cuenta. Estoy de vacaciones en Francia.” Copilot sugiere una respuesta en la que le pide a Terry que verifique su identidad mediante un enlace seguro, con asistencia automática activada y los botones Editar y Aprobar disponibles para el agente.
El Copilot de conocimiento de Zendesk muestra sugerencias de artículos en Administración de pólizas > Actualizaciones de conductores, con el artículo “Agregar un conductor a tu póliza” destacado. Un editor de artículos muestra el borrador de un contenido que explica cómo agregar un conductor a una póliza de seguro de automóvil mediante una foto válida de la licencia de conducir.
La barra de búsqueda de Copilot para analistas de Zendesk con la consulta “¿Cómo son los tiempos de respuesta para las consultas de billetera digital?” genera un panel de “Desempeño de soporte de billetera digital”, que muestra un gráfico de líneas de los primeros tiempos de respuesta para los tickets de billetera digital y un gráfico de donas de las herramientas usadas por los agentes.
Panel de Copilot para administradores de Zendesk que muestra la última información valiosa: tiempo de resolución de 8,5 horas, volumen de tickets del 13% y primera respuesta de 20 minutos, junto con recomendaciones para cambiar la prioridad de los tickets con la intención “Cancelar póliza” y derivar los tickets con la intención “Desastre natural” a FNOL. Un panel de chat ofrece acciones rápidas para enrutar tickets específicos o cambiar la prioridad de los tickets.

Brinda a tu equipo orientación impulsada por IA directamente en el espacio de trabajo del agente, mientras mantienes el control. El Agente copiloto sugiere los próximos pasos, redacta respuestas y ejecuta acciones aprobadas para garantizar el cumplimiento normativo en investigaciones de fraude, gestión de disputas y verificaciones de identidad.

Más información

Ticket de Agente copiloto titulado “El cliente no puede acceder a su cuenta”. El cliente Terry Lewis escribe: “¡Hola! No puedo iniciar sesión en mi cuenta. Estoy de vacaciones en Francia.” Copilot sugiere una respuesta en la que le pide a Terry que verifique su identidad mediante un enlace seguro, con asistencia automática activada y los botones Editar y Aprobar disponibles para el agente.

Plataforma de resolución

Ofrece soporte financiero confiable y coherente

Interfaz de agente de una llamada de voz generada por IA en la que un cliente dice: “Hola, me gustaría cerrar mi cuenta”. El sistema identifica la intención: Cerrar cuenta y Urgencia: Moderada, y el agente IA responde: “Puedo ayudarte con eso. Te voy a enviar un código de verificación.”
Tabla de registro de auditoría que realiza el seguimiento de la actividad de servicios financieros y muestra marcas de tiempo, actores y acciones: Marcus Vance actualizó el perfil de un beneficiario, Sarah Jenkins agregó un contacto de confianza y envió un cuestionario de riesgo, y Jack Friedman habilitó la inscripción en la autenticación de dos factores (2FA).
Conversación de chat en la que un cliente informa: “Creo que un estafador obtuvo el número de mi nueva tarjeta.” El agente responde: “He bloqueado esa tarjeta y configuraré un reemplazo seguro ahora mismo.” Un panel de Spotlight destaca 2 indicadores de control de calidad: Escalación y Cliente vulnerable.
Espacio de trabajo de agente de Zendesk que muestra un mensaje del cliente VIP Taylor Martins: “Mi transacción no se está procesando.” Un panel conectado de Fiserv muestra el contexto de la cuenta: valor total de la relación de $ 1 245 000, antigüedad de la cuenta de 7 años y nivel de riesgo alto; además, muestra los detalles de la transacción n.° 888: $ 50 000 pendientes, con fondos suficientes y estado de debida diligencia reforzada (monitoreo de PEP).

Resuelve consultas financieras complejas a través de mensajería, correo electrónico y voz con agentes IA autónomos. Evita demoras y asegúrate de que los clientes nunca tengan que repetir la información, sin importar dónde empiece la conversación.

Interfaz de agente de una llamada de voz generada por IA en la que un cliente dice: “Hola, me gustaría cerrar mi cuenta”. El sistema identifica la intención: Cerrar cuenta y Urgencia: Moderada, y el agente IA responde: “Puedo ayudarte con eso. Te voy a enviar un código de verificación.”

SEGURIDAD DE NIVEL EMPRESARIAL

Protege los datos confidenciales a escala

Integra la supresión de la PII, el enmascaramiento de datos basado en roles y los registros de auditoría directamente en los flujos de trabajo con privacidad y protección de datos avanzadas. Cumple con las estrictas normativas globales con certificaciones independientes como SOC 2 Tipo II, ISO 27001, FedRAMP y Reglamento General de Protección de datos (RGPD).

Más información
Ticket del Espacio de trabajo del agente de Zendesk del cliente Platinum Fran Anderson: “Hay un cargo duplicado de mi compra de supermercado de ayer. Fue por $ 142,57 en mi cuenta terminada en [oculto].” El número de cuenta se oculta automáticamente, lo que demuestra la funcionalidad de supresión de PII de privacidad y protección de datos avanzados.

Historias de clientes

Siemens Logo

86%

de CSAT

23%

de aumento de la productividad

“Una de las cosas más agradables ahora es escuchar cómo los equipos operativos en las distintas regiones están usando Zendesk. Les entusiasma descubrir qué capacidades adicionales pueden obtener con la plataforma y la integración de IA”.

Steven Franklin

Director global de Servicio de Atención al Cliente, Siemens

Leer el testimonio del cliente

BRINDA ASISTENCIA A LOS EQUIPOS INTERNOS CON UNA IA EN REGLA

Ofrece un excelente servicio al empleado

Los agentes IA automatizan solicitudes internas, como consultas de pólizas, acceso a sistemas y soporte de TI, con estrictos controles de privacidad de los datos y cumplimiento normativo. El Agente copiloto guía a los equipos a través de flujos de trabajo complejos mientras mantiene cada interacción rastreable, coherente y lista para auditorías.

Más información
Dos profesionales de negocios en una oficina revisan un teléfono juntos, con una superposición de chat que muestra a un empleado preguntando: “¿Cómo consigo que aprueben un complemento de Excel?” El agente IA responde: “¿Necesitas una extensión de software? Aquí tienes”, con un botón de Solicitud de software.

Recursos adicionales del sector

Preguntas frecuentes

El software de servicio de atención al cliente para servicios financieros ayuda a empresas fintech, bancos y aseguradoras a resolver incidencias sin comprometer el cumplimiento normativo. Consolida el soporte por teléfono, mensajería y correo electrónico en un espacio de trabajo unificado para brindar soporte contextualizado en casos críticos.

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