Cómo sacar un presupuesto de ventas en 4 pasos

Un presupuesto de ventas se define como una estimación de ingresos que una empresa espera obtener por las ventas en un periodo determinado. Es una herramienta importante para la gestión y planificación financiera de un negocio y permite diseñar estrategias y establecer metas para alcanzar los objetivos de ventas.

Conocer cómo sacar un presupuesto de ventas posibilita tomar decisiones estratégicas en función de esas proyecciones.

Para saber cómo sacar un presupuesto de ventas, quédate por aquí y descubre:

• Cuáles son los objetivos del presupuesto de ventas;
• 3 beneficios de sacar un presupuesto de ventas;
• Cómo sacar un presupuesto de ventas en 4 pasos.

¿Cuáles son los objetivos del presupuesto de ventas?

Conocer cuáles son los elementos del presupuesto de ventas de una empresa forma parte de su plan financiero y ayuda a predecir cómo se comportarán las ventas en un período determinado, por ejemplo, durante los próximos 6 meses o un año. 

Es un documento que considera variables como: 

• stock de producto;
• precio de venta;
• distribución; 
• costos de promoción. 

Algunos de los objetivos del presupuesto de ventas son:

• realizar una planificación financiera;
• establecer metas para la empresa;
• tomar decisiones estratégicas;
• asignar recursos.

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3 beneficios de sacar un presupuesto de ventas 

1- Mejora la toma de decisiones

El cálculo de un presupuesto de ventas te permite tomar decisiones basadas en los datos de tu sector del mercado y en experiencias pasadas. Eso te ayudará a predecir tus resultados de ventas y trazar objetivos claros y alcanzables.

2- Ayuda a invertir mejor

El presupuesto de ventas proporciona una visión organizada de los ingresos que una empresa espera obtener en cierto periodo de tiempo. Esto ayuda a fijar metas y objetivos realistas para planificar gastos e inversiones,

Tener claros los objetivos del presupuesto de ventas permite destinar recursos de forma efectiva y evitar gastos innecesarios.

3- Establecer metas

Comparte el resultado de la elaboración de un presupuesto de ventas con todo el equipo. De esa forma, todo el grupo de trabajo conocerá cuáles son las metas de la empresa, lo que te permitirá tener un mapa de ruta para establecer objetivos de trabajo. 

Descubre por qué los objetivos estratégicos y el entorno colaborativo son clave en el equipo de ventas.

Las ventajas de saber cómo sacar un presupuesto de ventas impacta en la experiencia del cliente. La forma en cómo diriges los procesos en tu empresa puede satisfacer plenamente las necesidades de tus consumidores.

Con esto en mente, podrás descubrir a qué destinar mayor presupuesto y cómo mejorar la eficiencia de tu equipo. Algunas herramientas en las que puedes invertir:

•  un centro de ayuda para ofrecer autoservicio a tus clientes y la posibilidad de que resuelvan sus consultas por sí solos y a su propio ritmo;
• un bot con inteligencia artificial, para automatizar respuestas a preguntas frecuentes;
• herramientas de colaboración para que tus agentes mantengan conversaciones internas que ayuden a encontrar la mejor solución para tus clientes en tiempo real. También puedes integrar estas herramientas a otras que ya utilice la empresa.

Estas herramientas serán tus aliadas para conocer el comportamiento de tus clientes durante todo el customer journey.

Cómo sacar un presupuesto de ventas en 4 pasos

1. Apóyate en los datos

Lo primero es conseguir datos sobre las ventas del sector para evaluar en qué posición estás con respecto a la competencia. 

Incluye los datos del año anterior para establecer cómo se comportó el mercado, y cuáles fueron tus ventas en ese período. Es importante definir un período operacional para el presupuesto de ventas, por ejemplo, un año, para tener un panorama delimitado en el tiempo.

Con estos datos estás en condiciones de realizar un pronóstico de ventas, es decir,  la previsión del comportamiento de compra que tendrán tus clientes durante un cierto período. 

Un CRM de ventas te permitirá extraer la información que necesitas de manera fácil de tu base de datos, ya que hace previsiones basadas en hábitos de compra y comportamiento estacional de tus clientes. 

Sin ir más lejos, el 38% de las empresas consideró invertir en un CRM de ventas para realizar proyecciones de venta basadas en datos.

Conoce las características de un CRM y las ventajas para tu empresa.

2. Define ingresos y egresos para el período

Al sacar el presupuesto de ventas debes tener en cuenta  las comisiones de ventas de tu equipo, un dato que forma parte de los egresos de tu empresa 

Para facilitar el trabajo, puedes usar la planilla de comisión y control de ventas de Zendesk; que te permite acompañar los principales indicadores de ventas, además de gestionar clientes y vendedores en un dashboard didáctico y simplificado.

Con la planilla de comisión y control de ventas y control podrás

• controlar de todas las entradas de ventas;
• registrar  informaciones de clientes;
• crear números y gráficos sobre el proceso de ventas.

Los ingresos se definen como las ventas que tendrás en el período de estimación, mientras que los egresos puedes clasificarlos como: 

• gastos de proveedores;
• gastos de distribución;
• recursos humanos;
• infraestructura;
• recursos tecnológicos;
• gastos logísticos.

Descubre 4 tips para hacer más exitoso el pipeline de ventas.

3. Define tu plan de ventas

Determinar una estrategia también forma parte de cómo sacar un presupuesto de ventas: 

1. Haz la segmentación de tus clientes . Para ello, apóyateapóyate en la definición de tu buyer persona.
2. Elige los canales de venta más adecuados para captar el interés de tus compradores potenciales. 
3. Comunica las metas de venta a tu equipo y proporciona información relevante para que pueda cumplirlas (precio, segmentos, promociones, etc.). 
4. Crea una estrategia de promoción de productos.
5. Trabaja en equipo con las áreas de marketing y atención al cliente para conocerla respuesta de tus compradores potenciales a tu estrategia de ventas.  

Aprende qué es trade marketing y cómo puede ayudar a aumentar tus ventas.

4. Mide los resultados

Finalmente, usa KPI de ventas para medir los resultados de la estimación de tu presupuesto de ventas. 

Algunos KPI de ventas que puedes medir son: 

1. Leads generados: son los potenciales clientes que dejan información que se registra en tu base de datos;
2. Leads calificados: son posibles compradores que además de haber proporcionado su información, se ajustan a tu definición de cliente ideal o buyer persona;
3. Costo de adquisición de cliente (CAC): es la inversión que haces en adquirir un nuevo cliente;
4. Tasa de conversión: mide cuántos clientes pasan de una etapa a otra del embudo de ventas;
5. Ticket medio: es el valor promedio que gasta cada cliente en un negocio.

Entiende cómo medir cada uno de estos indicadores en la guía para calcular KPIs de ventas en tu empresa.

Existen diferentes tipos de presupuesto con diversas características y funciones. Para conocer ejemplos de presupuesto de ventas y cómo utilizarlos para predecir ingresos y trazar estrategias, lee: 8 tipos de presupuesto. ¿Cuál necesitas para tu empresa? 

¿Cómo sacar un presupuesto de ventas con la ayuda de Zendesk?

En este post viste cómo sacar un presupuesto de ventas y cuáles son los elementos fundamentales para hacer tus previsiones de ventas. 

El análisis de ventas pasadas y la estimación de ventas futuras es mucho más fácil si tienes toda la información de tus clientes a disposición de forma ordenada. 

Zendesk para ventas permite obtener el pronóstico y la administración precisas de tu pipeline en tiempo real con una visibilidad completa de tu canal de ventas para que puedas planificar, hacer seguimiento, administrar y analizar su proceso. 

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